 |
引き合い〜見積もり提出〜受注〜請求書発行〜入金確認 までの一連の流れを、顧客単位でデータベースに情報を一元管理し、現在仕掛中のタスクや、未成級の一覧など日々の販売管理業務の他、顧客別売上シェアなどの営業活動にも活かせます。
作成される帳票がExcel形式のため、「請求書の分割」「複数バージョンの見積もり」などに柔軟に対応できます。

データをデータベースに一元化することで、エクセルを同時に多人数で利用できるようになりました。
また、納品書や請求書なども、様々な書類を、DBからいつでも出せるようになりました。
こうした書類は全てExcelで作成されているため、「相手先によって印影が必要」「代表者名が必要」といった差違を、手許で吸収できます。
このように、データベース化により、一種のワークフローを実現しています。
 |